Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.
Het toneelstuk speelt zich af in de Spaanse stad Toledo. Het is een zich in de middeleeuwen afspelende liefdesgeschiedenis. Zoroya, dochter van een Moorse natuurkundige, is verliefd op kapitein Don Enrique. De liefde is wederkerig, maar Don Enrique is al verloofd met Juana, een slaapwandelaar. Juana zoekt hulp tegen dat slaapwandelen bij Zoroya en vertelt over haar verloving. Zoroya is dan al bekend als de heks van het dorp. Zoroya zorgt ervoor dat Juana in slaap valt en voorkomt daarmee dat Juana en Don Enrique trouwen. Als Zoroya en Don Enrique het eeuwige geluk tegemoet dreigen te gaan, worden ze opgepakt door de inquisitie.