Het is geschreven door Leo Sayer zelf in samenwerking met de muziekproducentDavid Courtney. Het was zijn eerste hitsingle in het Verenigd Koninkrijk en werd als zodanig opgenomen op zijn debuutalbum Silverbird. Leo Sayer zong in Pierrotkostuum in tegenstelling tot de titel I won’t let go the show on…..
Three Dog Night was een van de eersten die het lied als cover opnamen. Met B-kantOn the way back home verscheen het midden 1974 en verscheen ook op hun album Hard labor.
De cover van het nummer haalde de Engelse hitparade niet, maar was in Nederland wel enigszins succesvol. Grootste succes kwam in de Verenigde Staten met een plaats 4 in de Billboard Hot 100.